미국 달러 지수의 길고 짧은 전투에서 누가 지휘 높이를 차지할 것인가? 연방 준비 제도 회의 회의록에 중점을 둡니다

월요일 아시아 세션에서 미국 달러 지수는 97 세 미만으로 떠 올랐으며 지난 금요일 트럼프 대통령이 홍보 한 상징적 인 세금 삭감 법안이 결국 통과 된 후 미국 달러는 미국과의 무역 계약에 도달 한 후 다른 주요 통화에 대해 하락했습니다. 7 월 9 일 관세 정학 마감일에 다가오고 있으며 시장은 강력한 대기중인 분위기입니다. 미국 재무부 장관은 일요일에 관세 재시작 마감일이 8 월 1 일로 변경되었으며 시장 우려가 약간 약화되었다고 암시했다. 또한 이번 주 연방 준비 은행 회의록이 발표 될 예정이며 투자자들은 이에주의를 기울여야합니다.

주요 통화 추세 분석

U.S. 달러 : 미국 달러 지수는 약 96.95 정도입니다. 최근 미국 달러 지수의 추세는 여러 기본 요소에 의해 주도되었습니다. 첫째, 트럼프의 관세 비고는 계속 발효되며, 세계 무역 전망에 대한 시장 우려는 강화되고 있습니다. 이번 주 연방 준비 은행은 마지막 FOMC 회의의 분을 발표 할 예정이며, 시장은 향후 금리를 인하 할 수 있다는 신호를 보낼지 여부에 대해 크게 우려하고 있습니다. 애널리스트들은 분이 편향되면 정책 입안자들이 경제 전망에주의를 기울이고 달러가 뒤로 물러나야한다는 압력에 직면 할 수 있음을 의미합니다. 반대로, 높은 이자율을 유지해야 할 필요성이 강조되면 달러의 힘을 높일 것으로 예상됩니다. 미국은 다음 주에 거시적 데이터를 제한했지만 6 월의 비 농장 고용 데이터는 강력하고 실업률은 하락하여 미국 달러에 대한 지원을 제공했습니다. 기술적으로, 미국 달러 지수는 20 일 이동 평균보다 낮으며, 이는 중간 볼린저 밴드이기도하며, 이는 상향 조치 에너지가 여전히 약하다는 것을 나타냅니다. 황소가 97.00–97.20 정도의 깨끗한 탈주를 달성 할 수 없다면 더 넓은 약세 추세가 계속 될 것입니다. 모멘텀 지표는 또한 신중한 태도를 반영합니다. 상대 강도 지수 (RSI)는 34 이상으로 이동하고 여전히 약세 지역에 있지만초기 안정성의 징후를 보여줍니다. 한편, 변화율 (ROC)은 음성으로 유지되며, 이는 가속도가 없지만 판매 압력이 남아 있음을 나타냅니다.

유로 : 유로/USD는 1.1783 정도입니다. Lagarde 유럽 중앙 은행 회장은 그가 인플레이션 목표와 계속해서 다루는 현상을 활발하게 다룰 것이라고 강조했다. 애널리스트들은 SENTIX 지수가 향상되면 유로가 수리 할 수있는 기회를 제공 할 수 있다고 생각합니다. 그렇지 않으면 계속 약한 추세가있을 것입니다. 월요일 이후, EU 일정은 독일 산업 생산 데이터, 유로 그룹 회의, ECB 대변인 및 5 월 소매 판매 데이터에 대한 발표를 발표 할 예정이다. 기술적으로, EUR/USD는 지난 금요일에 원활하게 거래되었으며 "강세 임신 라인"촛대 패턴을 형성 할 것으로 예상되는데, 이는 장기 상승이 여전히 손상되지 않았 음을 의미합니다. 그러나 7 월 3 일 1.1809의 최고 1.1830을 테스트하기 위해 7 월 3 일 1.1809의 최고점을 명확하게 중단해야합니다. 이러한 레벨이 파손되면 다음 목표는 1.1850 및 1.1900입니다. 반대로 EUR/USD가 1.1750 미만으로 떨어지면 하향 공간을 1.1700으로 열 수 있습니다. 더 약해지면 다음 지원 수준은 6 월 12 일 1.1631입니다.

gbp : 프레스 타임에 따라 GBP/USD는 약 1.3651로 가득 차 있으며 GBP는 최근 재무 문제로 인해 지속적으로 압력을 받았습니다. 영국의 예상보다 강력한 미국의 비 농장 고용 데이터 및 정치적 불확실성으로 인해 신중한 위험 감정이 파운드가 방어력을 발휘했으며 GBP/USD 쌍은 최근 집회를 계속하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 기술적으로, 14 일 상대 강도 지수 (RSI)는 60 미만으로 떨어졌으며, 이는 낙관적 모멘텀이 약화되었음을 나타냅니다. 그러나 낙관적 인 편견은 남아 있습니다. 아래를 내려다 보면 1.3500의 심리적 임계 값이 주요 지원 영역으로 사용됩니다. 위쪽을 살펴보면 약 1.3800의 3 년 반 높이가 핵심 저항이 될 것입니다.

외환 시장에서 뉴스 요약

1. 미국 달러 : 정책 시간 및 관세 시간 제한이 지배 할 것입니다. 이번 주 연방 준비 은행은 마지막 FOMC 회의 분을 발표 할 예정이며, 시장은 향후 이자율 삭감의 신호를 보내는 지에 대해 세심한주의를 기울이고 있습니다. 애널리스트들은 분이 편향되면 정책 입안자들이 경제 전망에주의를 기울이고 달러가 뒤로 물러나야한다는 압력에 직면 할 수 있음을 의미합니다. 반대로, 높은 이자율을 유지해야 할 필요성이 강조되면 달러의 힘을 높일 것으로 예상됩니다. 미국은 다음 주에 거시적 데이터를 제한했지만 6 월의 비 농장 고용 데이터는 강력하고 실업률은 하락하여 미국 달러에 대한 지원을 제공했습니다. 또한 7 월 9 일은 트럼프 행정부의 관세 면제 기간 마감일을 설정합니다. 분석가들은 그렇지 않다면 믿습니다주요 거래 파트너와 계약을 맺음으로써 시장은 상승 위험 회피 감정을 신속하게 반영 할 것으로 예상하며 미국 달러는 혜택을받을 수 있지만 외환 시장에서 급격한 변동을 일으킬 수 있습니다.

2. 영국 파운드 : 경제 데이터와 정책의 차이는 변동을 강화했습니다. 분석가들은 데이터가 경제 활동이 반등 할 것이라는 것을 보여 주면 파운드를 지원할 수 있다고 생각합니다. 그렇지 않으면 영국 경제의 약화에 대한 우려를 강화할 것입니다. 동시에 영국 은행에는 명백한 차이가있었습니다. 통화 정책위원회 위원 앨런 테일러 (Alan Taylor)는 노동 시장에 균열이 있다고 지적했으며 2025 년에 최대 5 개의 이자율 삭감이 시행 될 것이며, 이는 현재 시장 기대치에서 크게 이탈하고 있다고 주장했다. 애널리스트들은 그러한 독창적 인 발언이 파운드의 성과를 떨어 뜨릴 수 있다고 믿고 있으며, 시장은 또한 더 많은 공무원들이 추적 관찰을 위해 정책 경로의 전환에 대한 합의를 형성하는지 여부에주의를 기울일 것입니다.

3. 엔 : 정책 기대와 외부 위험은 얽혀 있습니다. 카즈오 우에다 대통령은 기본 인플레이션이 2%보다 약간 낮았으며, 심의위원회 회원 인 타카다는 현재 금리 인상 만 중단되고 앞으로 정책이 여전히 강화 될 수 있다고 지적했다. 그러한 발언은 시장에 의해 암시 적 호크 경향으로 해석되며, 이는 엔화가 견고성을 유지하는 데 도움이됩니다. 그러나 일본-US 무역 협상의 불확실성은 여전히 ​​주요 위험 요소입니다. 분석가들은 7 월 9 일 이전에 관세에 대한 합의에 도달 할 수 없다면, 위험 회피 감정이 상승하여 엔화가 강화 될 수 있으며, 정책 게임에 의해 제기 된 불확실성의 압력을 가질 수 있다고 믿는다.

4. 유로 : 인플레이션 및 신뢰 지수 둔화는 기대치를 안내 할 것입니다.

유로 존에서 독일의 HICP는 6 월 초에 전년 대비 2% 만 증가하여 2.2%보다 낮아서 인플레이션 모멘텀이 약화되고 유럽 중앙 은행이 정책을 강화할 기초가 약화되었음을 나타냅니다. 시장은 발표 된 SENTIX 투자자 신뢰 지수를 면밀히 모니터링 할 것이며,이 지표의 성과는 유로 존의 경제 감정을 판단하는 데 중요한 참조가 될 것입니다. 그럼에도 불구하고, 유럽 중앙 은행 회장 인 Lagarde는 인플레이션 목표에서 계속해서 벗어나는 현상을 다루며 약간 매력적인 톤으로 유로를 단기적으로 지원할 것이라고 강조했다. 애널리스트들은 SENTIX 지수가 향상되면 유로가 수리 할 수있는 기회를 제공 할 수 있다고 생각합니다. 그렇지 않으면 계속 약한 추세가있을 것입니다.

5. 호주 달러 : 금리 해결이 초점이됩니다. 시장에는 현재 84.6%의 금리 인하 확률이 포함되었습니다. 올해 3 회 금리 인하에 대한 기대는 계속 발효 될 것으로 예상된다. 분석가들은 성명서가 완화 리듬을 더 확인하면 호주 달러가 압력을받을 수 있다고 믿는다. 그러나 어조가 신중하고 금리 인하가 중단되면 호주 달러의 단기 피로를 수리 할 수 ​​있습니다. 제조 PMI는 6 월에 약간 낮았지만 여전히 붐 버스트 라인 (50.6) 이상이었으며, 이는 제조 산업이 아직 경기 침체에 빠지지 않았 음을 나타냅니다. 그러나 애널리스트들은 5 월의 무역 잉여금의 급격한 수축은 외부 수요가 약화되었음을 암시하고 호주 달러에 압력을 가하는 것에 대해주의를 기울여야한다는 것을 암시합니다.

제도적 견해

1. Faces Bank : 연말은 ECB의 중요한 순간 ​​일 수 있습니다.Facetronautics는 1.20-1.30으로 상승하면 인플레이션이 목표 수준보다 훨씬 낮을 수 있고 인플레이션 기대치를 낮출 수 있기 때문에 연말은 ECB의 중요한 순간 ​​일 수 있다고 생각합니다. 이번 주에도 유로가 유로의 급속한 인식으로 인해 이번 주 달러 대비 새로운 최고치를 기록하면서 우려가 나왔습니다. 은행이 고객과 함께 실시한 설문 조사에 따르면 대다수의 사람들은 연말까지 유로가 계속해서 감사 할 것으로 예상하며, 1.20에서 1.30까지 감사합니다.

2. UBS : 대상 관세는 미국 달러를 지원할 수 있습니다. 90 일 정학 후, 7 월 9 일에 더 높은 상호 관세를 상환하기위한 마감일이 다가오고 있습니다. 애널리스트들은 미국이 무역 협정에서 크게 진전되지 않은 국가에 관세를 부과하면서 진전을 이룬 국가들에 관세 모라토리엄을 확장 할 수 있다고 말했다. 무역 전쟁 중 개별 국가를 목표로하는 것은 종종 달러가 강화되는 반면, 광범위한 관세는 종종 달러를 약화시킵니다.

3. 시장 분석 : 이자율 인상 베팅의 증가로 엔화가 높아질 수 있습니다. 데이터에 따르면 시장은 9 월에 3 베이시스 포인트 이자율 인상의 기대 만 가격을 책정 한 것으로 나타났습니다. 그는 이것이 너무 낮아 보였다고 말했다. 7 월 9 일 상호 관세 모라토리엄이 끝나기 전에 미국과 일본이 덜 파괴적인 무역 거래에 도달하면 일본 은행의 금리 인상 가능성이 높아질 것입니다. 협상 후, 임금은 일본에서 상승했으며 금요일에 데이터가 5 월에 가계 지출이 급증하는 것으로 나타 났으며, 이는 또한 추가 요금 인상을 장려 할 것입니다.

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